Ленинград, 1967 год. Город дышит холодом Невы, а над ним нависла тень ужаса. Серия жестоких убийств потрясла Ленинград, где невинные женщины становятся жертвами неизвестного маньяка, оставляющего на месте преступления жуткие, нарисованные углём знаки, смысл которых ускользает от опытных следователей. Чтобы остановить беглого убийцу, к делу привлекают майора КГБ Чубина – человека, чье прошлое окутано мраком и тайной, и капитана милиции Фёдорова, простого и честного полицейского, чей внутренний мир раздираем непроходящей любовью к жене лучшего друга.
Чубин, переживший столкновение с могущественной религиозной сектой несколько лет назад, теперь живет, терзаемый кошмарами, мучимый чувством вины за трагическую ошибку, совершенную во время той опасной операции, и глубоко боится темноты, которая кажется ему предвестником надвигающегося зла. Его напарник, Фёдоров, несмотря на личные муки, готов внести свой вклад в раскрытие этого деликатного дела, поскольку понимает всю серьезность надвигающейся угрозы.
В атмосфере паранойи и подозрения, им предстоит разгадать сложный ребус, проникая в самые темные уголки Ленинграда, где прошлое сплетается с настоящим, а оккультные знания переплетаются с жестокой реальностью, чтобы найти убийцу. Он оставит все свои страхи позади и выследит безумца. В условиях колоссального давления со стороны руководства, где каждое неверное движение может стоить им карьеры, а то и жизни, Чубин и Фёдоров вынуждены объединить свои усилия, чтобы вычислить маньяка, чьи мотивы окутаны тайной, и предотвратить новые трагедии, когда мрак надвигается над городом, а бессонница давит на душу.
