Судьба не всегда бывает благосклонна даже самым верным воинам. Команда отважных витязей, некогда гордость Новгорода, внезапно оказывается в опале, погрязнув в подозрениях и клевете, ведь некий коварный предатель запятнал их честь, посеяв зерна сомнения в сердцах княжеского двора. Князь, не зная правды, лишил их звания и отправил в изгнание, заставив покинуть родные земли.
Теперь, скитаясь по лесам и просторам, эти сильные духом богатыри мечтали о тихой, мирной жизни, о возможности освоить новое, спокойное ремесло и забыть о битвах. Но как устоять перед просьбой о помощи, когда нуждающиеся обращаются к ним за защитой? Ведь угрозы подстерегают их на каждом шагу: то налет иноземных мародёров, то нападение языческих варваров, то разбойничьи засады. Новгород, и княжеская дружина, находятся далеко, и надеяться больше не на кого.
И вот, неутомимые воины под предводительством воеводы Белогора снова принимают вызов, готовые вступить в смертельную схватку. Среди них Варун – могучий и немногословный, способный читать следы диких зверей и понимать их язык, и Агафон – ловкий и остроумный, чьи топоры разрушают врагов направо и налево. Белогор, непоколебимый защитник, не проходит мимо чужой беды, но и личного, он ни с кем не поделится.
Постоянно мучаемый вопросом о предательстве – кто же виновен в их падении, чья грязная рука привела к их изгнанию, – воевода жаждет узнать правду, что не даёт ему покоя, ведь пять лет назад произошли события, которые перевернули всю их жизнь. Он не отступит, и не успокоится до тех пор, пока не узнает кто стоит за этим. Жизнь скитальцев станет ещё сложнее, ведь кроме внешних угроз, им предстоит столкнуться с не менее коварной тайной, окутанной тьмой и обманом.