В офирном водовороте будничной рутины простой бухгалтер Женя питает тайные чувства к своей коллеге Алисе, но вот признаться ему никак не хватает смелости – боязнь отказа сковывает его. Он мечтает лишь о том, чтобы оказаться рядом с ней, быть ближе, но как это сделать, если между ними лежит невидимая стена? Внезапно его желание исполняется самым невероятным способом: эксцентричная начальница, оказывающаяся ведьмой, превращает его в очаровательного джек-рассел-терьера!
И вот, мечты Жени, казалось бы, осуществились, он стал питомцем Алисы, его жизнь наполнилась новыми красками, он с радостью бегает рядом с ней, спит в уютной постели, и даже отмахивается от назойливых ухажеров, и, честно говоря, всё кажется сказкой. Все бегают и играют в мячик вместе. Вся эта ситуация дарит ему неожиданные ощущения и он начинает задаваться вопросом, не стоит ли остаться собакой навсегда, ведь где еще можно получить столько внимания и любви? Но, судьба, как известно, любит подкидывать сюрпризы, и когда в ночь полнолуния Алисе грозит опасность, герою придётся вспомнить о своём человеческом обличье, разгадав, как вернуть себе прежнюю жизнь, пока не стало слишком поздно. Ведь кто знает, что ещё уготовила им судьба, пока на небе сияет яркая луна?