В сказочной стране Оз, где искрится изумруд и шепчутся легенды, разворачивается история двух волшебниц, чья дружба оказалась на грани разрушения. Эльфаба, изгнанная и гонимая, стала известна как злая чародейка Запада. Скрываясь в густых лесах, она не сидит сложа руки, а яростно защищает тех, кто не может за себя постоять – обезглавленных животных, чьи стоны замалчиваются властями. Ей необходимо рассказать миру правду о том, кто скрывается за мишурой власти, о Волшебнике, который далек от идеала.
Тем временем, в Изумрудном городе процветает Глинда, которую все считают воплощением добра, и она купается в лучах славы, наслаждаясь покровительством и всеобщим признанием. Её жизнь кажется безоблачной, и она готовится к пышной свадьбе с принцем Фиеро, но всё не так просто. Мадам Моррибл, влиятельный советник, убеждает волшебницу выступать перед народом, чтобы заверить их в благополучии под властью Волшебника, а она, нехотя, подчиняется.
С каждым днём популярность Глинды растёт, но вместе с ней и тревога. Её мучает разрыв с Эльфабой, которую она считает близким другом. Несмотря на все попытки, Глинда не может примирить её с Волшебником, и их конфликт становится всё глубже, проникая в самые уголки их душ. Они так сильно рассорились, они чуть не подружались.
Что произойдёт, когда свет и тьма столкнутся в смертельном танце? Смогут ли две волшебницы найти общий язык, или их вражда уничтожит всё, что они когда-то ценили? И что самое главное, какое влияние окажут их действия на судьбу страны Оз, и кто там окажется прав?